Guide pratique du conseiller bancaire et financier

Présentation par l'éditeur
Fruit de l'expérience d'un praticien proche du terrain, spécialiste de l'ingénierie financière et patrimoniale, cet ouvrage à l'usage du conseiller de clientèle bancaire et financier conjugue méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour améliorer sa productivité et progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client.

Ce guide pratique est destiné :
- aux conseillers de clientèle au sein des établissements bancaires et financiers et des compagnies d'assurance ;
- aux responsables de points de ventes ;
- aux professionnels du marketing : les chefs de produits bancaires, financiers et d'assurance pour la clientèle « mass affluent » plus particulièrement ;
- aux candidats en BTS et Licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi qu'aux étudiants en Master Banque/ Finance/Gestion de patrimoine privé et professionnel ;
- et, enfin, aux particuliers souhaitant développer leur patrimoine.

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour le CFPB et EFE et co-directeur du Master « Gestion du patrimoine privé et professionnel » à Paris 2 Panthéon-Assas.