Gestion de patrimoine

Présentation par l'éditeur
Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d'une entreprise ?

À jour des dernières dispositions fiscales, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

• Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations...
• Sur le plan fiscal : l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal...
• Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'optimisation d'un patrimoine immobilier, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite...

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine.

Les plus :

• Des outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
• Des études de cas issues de situations réelles.
• Un site compagnon avec des mises à jour d'actualité et de nombreux compléments.

Public :

• Étudiants des masters de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance.
• Professionnels (conseillers indépendants, salariés des réseaux bancaires...).
• Particuliers souhaitant appréhender globalement leur patrimoine.

Arnaud Thauvron, Docteur en sciences de gestion, spécialisé en finance, il est maître de conférences à l'université Paris-Est Créteil. Il est également directeur de l'IAE Gustave-Eiffel, où il dirige le master Gestion du patrimoine.