La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine

Prise de poste, montée en compétences, évolution professionnelle, nos experts sont vos alliés !

• Des fiches opérationnelles au quotidien
• Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un seul coup d'oeil
• Des conseils méthodologiques et des cas d'entreprise pour passer à l'action

81 outils en 11 objectifs :
1. L'intégration dans le secteur d'activité
2. Trouver sa place dans l'écosystème de la gestion de patrimoine
3. Comprendre les enjeux d'un patrimoine
4. Organiser le volet civil patrimonial
5. Prendre en compte la fiscalité dans sa démarche
6. Le volet patrimonial du dirigeant
7. Construire une stratégie patrimoniale
8. Les véhicules d'investissement
9. L'immobilier
10. Les supports d'investissement
11. Prendre en compte les enjeux de la transition

Vincent Maymo est professeur, directeur adjoint de I'IAE Bordeaux et chercheur à l'Institut de recherche en gestion des organisations où il copilote l'équipe management financier. Il dirige depuis une vingtaine d'années des formations bancaires et financières et intervient régulièrement auprès d'acteurs financiers en conseil, en formation et en recherche. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Dunod.
Vincent Rousset est le dirigeant du cabinet de gestion privée Perséphone conseil investissement. Fort d'une expérience d'une quinzaine d'années à des postes à responsabilités financières, comptables et commerciales, notamment en banque privée et en cabinet de gestion de patrimoine, il a développé une expertise en ingénierie patrimoniale.