La distribution en assurance, banque et finance

Statuts, accès et exercice professionnel, information et conseil aux clients, gouvernance produits, fiscalité

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Ouvrage incontournable pour qui entend maîtriser la réglementation relative à la distribution en assurance, banque et finance.
Cette 6e édition bénéficie d'une mise à jour intégrant notamment les retours d'expérience suite à la transposition de la directive distribution DDA, les réglementations propres à la vente de produits d'assurances par téléphone, les grandes réformes sur l'autorégulation du courtage et les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
L'ouvrage se décompose en deux parties :
- une première partie consacrée à la présentation des différents statuts des professionnels de la distribution en assurance, banque et finance ;
- une deuxième partie, pratique, dédiée au traitement de l'ensemble des problématiques « métier » des distributeurs, permettant de comprendre les enjeux et de trouver les solutions à leurs questionnements : choix du statut, création d'un réseau de distribution et de gestion, déloca-lisation de l'activité, gestion du cumul de statuts, information et conseil du client, protection des données personnelles, gestion des réclamations clients, contrôle de l'activité...
L'expertise des auteurs, spécialistes des sujets abordés, permet aux acteurs du secteur de l'assurance, de la banque ou de la finance (organismes d'assurance, établissements bancaires, intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, agent lié de prestataires de services d'investissements, conseiller en investissements financiers, intermédiaires du financement participatif), conseils ou étudiants, de trouver les informations et les outils pertinents pour optimiser en toute conformité leurs pratiques professionnelles ou l'accompagnement des professionnels, dans des conditions sécurisées.

Préface de Arnaud Chneiweiss.
Isabelle Monin Lafin
, Avocate depuis 1990, associée fondatrice de la société Astrée Avocats, membre du CCSF, en qualité de personne qualifiée, écrit également dans de nombreuses revues spécialisées et a assuré la coordination de l'ouvrage.
Grégoire Dupont, Directeur général d'agéa (Fédération nationale des agents généraux d'assurance).
Jérôme Speroni, Secrétaire général de l'ORIAS.

EAN 9782354744656
ISBN 978-2-35474-465-6
Numéro d’édition 6
Date de parution 17/05/2023
Nombres de pages 458
Type d’ouvrage Manuels - Précis - Mémentos
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Grégoire Dupont, Isabelle Monin Lafin, Jérôme Speroni
Editeur L'Argus de l'assurance
Collection Les Fondamentaux de l'Assurance
Sous-collection Gestion - Finance
Thème Droit > Droit commercial et des affaires > Droit financier / Droit bancaire / Droit du crédit / Droit boursier
Thème secondaire Droit > Droit des assurances
Format Papier
La distribution en assurance, banque et finance - Grégoire Dupont - Isabelle Monin Lafin - Jérôme Speroni | Lgdj.fr
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