Le conseil en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.
1. La découverte du prospect.
2. La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
3. La prise en charge du client.

Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Pascal Pineau est consultant, formateur et conférencier. Après avoir été conseiller en gestion de patrimoine puis responsable formation à l'Union financière de France, il fonde en 2010 Métisse finance, organisme de formation en gestion de patrimoine et transmission d'entreprise et cabinet de consultants. Il intervient également au sein de l'Aurep et de la Harvest-Fidroit Academy.
Claude Lajugée est consultant associé chez Métisse finance. Il a été conseiller en gestion de patrimoine avant de devenir formateur et consultant. Il intervient au sein de l'Aurep et de la Harvest-Fidroit Adademy.