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Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

N° de réf. 9782297056281

  • 9e édition
  • Editeur : Gualino
  • Collection : City & York
  • ISBN : 978-2-297-05628-1
  • 320 pages - Parution : 03/2016

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Résumé
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
- les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
- un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 9e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2016, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.

William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés.
Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.
Caractéristiques
ISBN13 978-2-297-05628-1
Titre Le conseil en gestion de patrimoine
Sous-titre Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Numéro d'édition 9
Date de parution 03/2016
Nombre de pages 320
Type d'ouvrage Autres documents
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) William Dosik
Editeur / Collection / Sous-collection Gualino / City & York
Thème Bourse & Patrimoine > Gestion de patrimoine > Finances personnelles
Format Papier
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